Rendite erzielen.

Geld anzulegen bzw. zu investieren ist immer ein sehr individueller Prozess. Egal ob es dabei um die Altersvorsorge, das Eigenheim, den Vermögensaufbau oder sonst ein Ziel geht. Oft wird regelmäßig Geld zur Seite gelegt und über die Zeit kommen dabei ansehnliche Summen zusammen. Umso wichtiger ist es, von Anfang an maximale Klarheit über die eigene Anlegermentalität, die eigenen Ziele und die Vor- und Nachteile aller in Frage kommenden Anlagemöglichkeiten zu haben. Nur so kann eine informierte, fundierte und nachhaltige Entscheidung getroffen werden.

Risiko und Chance sind zwei Seiten einer Medaille. Doch wie viel Risiko will ich eingehen?

Passt die Empfehlung aus dem Internet, der Zeitschrift oder von meinem Freund auch zu mir? Soll ich das 1:1 einfach übernehmen?

Welche Anlageklasse ist überhaupt die passende für mich? Immobilie? Aktien? Renten? Fonds? Bausparer? Lebensversicherung?

Wie flexibel ist mein Investment? Wie schnell kann ich es an Änderungen in meiner Lebensplanung anpassen?

Kann ich mein Geld auch nachhaltig investieren, um eine grüne Rendite mit gutem Gewissen zu erzielen? Muss ich dadurch auf Gewinn verzichten? Wie funktioniert eigentlich nachhaltiges Investieren?

Und wie ist das mit den Steuern? Gibt es steuerlich begünstigte Formen des Ansparens?

Was man sparen nennt, heißt nur, einen Handel für die Zukunft abschließen.

George Bernhard Shaw

Finanzplanung ist Lebensplanung.

Meine Aufgabe als Berater ist es Ihnen Transparenz zu verschaffen, Sie und Ihre Lebensplanung zu berücksichtigen und Ihnen Auswahlmöglichkeiten zu verschaffen, die zu Ihnen passen. Dabei ist es sinnvoll, wenn Geldanlage im Gesamtkontext Ihrer Finanzen gedacht wird. Denn oft gibt es Zusammenhänge und Brücken zu Themen wie Altersvorsorge, Einkommenssicherung, Immobilien oder Vermögen. Mit meinem weiten Horizont nehmen wir die Vogelperspektive ein und entwickeln gemeinsam den optimalen Plan für Sie. Und wenn Sie wollen, können wir dabei das Thema Nachhaltigkeit in Ihren Anlagen berücksichtigen.