Anwälte und Notare

Die bestmögliche Finanzberatung für Juristen.

Als Jurist/in ist es oft Ihre Aufgabe, das bestmögliche für Ihre Mandanten zu erreichen. Dabei gilt es zum einen den Mandanten zu beraten und zu begleiten, ihn aber zum anderen auch oft gegenüber verschiedenen Parteien zu vertreten.
Doch wer nimmt diese Rolle für Sie in Bezug auf Ihre Finanzen ein? Haben Sie einen engagierten „Anwalt Ihrer Finanzen“, der darauf spezialisiert ist, Sie als Jurist/in zu begleiten? Oder regeln Sie die Dinge selbst bzw. mit einem allgemeinen Finanzberater?

Folgende Fragen sollten Sie sich bei der Wahl des Finanzberaters stellen:

Hat der Berater die fachliche Kompetenz, mich in meinen teils speziellen Themen und Anforderungen, wie beispielsweise der Versorgungswerkthematik umfassend zu beraten?

Wie sieht das Geschäftsmodell meines Beraters aus? Kann er mir von verschiedenen Anbietern die geeignetste Lösung heraussuchen oder ist er auf eine Versicherung oder Bank beschränkt? Hat er Verkaufsvorgaben oder kann er frei in meinem Interesse beraten?

Kann mich mein Berater umfassend und damit auch langfristig begleiten? Hat er den Überblick und kann meine Finanzen zusammen „denken“ (Versicherung, Depot, Vermögen, Altersvorsorge, Finanzierung, Kanzlei…) oder bildet am Ende jeder meiner Finanzbereich eine „Insel“ mit einem eigenen Berater?

Ist mein Berater ein Partner auf Augenhöhe, der mich ehrlich begleitet und der mit mir manche Finanzfrage auch kontrovers diskutieren kann?

Wer hat den Mut, mich auch mal kritisch zu hinterfragen, wenn ich mich „versteige“ – und würde ich demjenigen dann auch zuhören?

Letztlich: Kann mir mein Berater langfristig weiterhelfen und ist er vertrauenswürdig?

Vertrauen ist der Treibstoff für Erfolg

Philip Keil

Finanzen sind Vertrauenssache

Unabhängigkeit – immer auf Ihrer Seite

Damit Vertrauen entstehen kann bin ich als Berater frei von Produkt- und Zielvorgaben tätig. Denn nur so können Sie darauf vertrauen, dass Sie individuell und umfassend beraten werden und nicht verkauft bekommen, was gerade verkauft werden muss.

Loyalität – niemandem außer Ihnen verpflichtet

Seit ich selbständig bin, habe ich die Seiten gewechselt: War ich früher bei der Bank angestellt und deren Vertreter, so vertrete ich nun ausschließlich die Interessen meiner Mandanten – ohne wenn und aber. Darauf können Sie sich verlassen, denn dafür stehe ich als Person und als eigener Unternehmer mit meinem Namen ein.

Expertise – für all Ihre Themen die nötige Erfahrung

Meine umfassenden und langjährigen Kenntnisse in Finanzen, sowie meine Erfahrungen in der Begleitung und Beratung von Kammerberufen bringen Ihnen die fachliche Kompetenz an Ihrer Seite, die Sie brauchen. Durch meine eigene Vita mit Studien, freiberuflicher Tätigkeit, Anstellungen im öffentlichen Dienst und in der freien Wirtschaft und meine jetzigen Tätigkeit als selbständiger Unternehmer bringe ich einen Erfahrungsschatz in meine Beratung ein, mit der Partnerschaft auf Augenhöhe entsteht.

Weitsicht – das große Ganze im Blick

Ein weiter Horizont macht mich zum Architekten Ihrer Finanzen, der den Gesamtplan kennt und die verschiedenen Gewerke koordiniert. Mein ganzheitlicher Ansatz hat alle Ihre Finanzthemen im Blick und nutzt und schafft Verbindungen. Nur so entsteht ein stimmiges Gesamtkonzept. Denn Finanzplanung ist Lebensplanung. Und Leben ist umfassend und stets dynamisch.

Partnerschaft ist die höchste Form der Zusammenarbeit.

Vertrauen muss wachsen – und weil dies so ist, lade ich Sie ein: Kommen Sie auf mich zu. Machen Sie den ersten Schritt hin zu dauerhafter Gelassenheit und Sicherheit in Finanzdingen, weil Sie Ihren Partner für die finanziellen Belange gefunden haben.